Як виставити перший правильний рахунок-фактуру: покроковий посібник для компаній
Що містить правильний рахунок-фактура, як його нумерувати і як надіслати в e-Factura — крок за кроком.
Перший рахунок-фактура здається складним, але має чітку структуру. Цей посібник показує що він має містити, як його нумерувати, які ставки ПДВ використовувати і як надіслати його в e-Factura — правильно з першого разу.
Що має містити рахунок-фактура
Відповідний рахунок-фактура включає:
- постачальника — назву, CUI, номер реєстрації, адресу, (IBAN/банк);
- клієнта — назву, CUI, адресу;
- серію та номер рахунка-фактури;
- дату виставлення (і, за потреби, дату оплати);
- рядки — опис товару/послуги, кількість, ціну за одиницю, ставку ПДВ, суму;
- підсумки — базу, ПДВ за ставками, загальну суму до сплати.
Для B2B рахунок-фактура також має бути переданий у RO e-Factura (SPV), протягом 5 днів.
Серія та номер
Рахунки-фактури нумеруються за серіями, з послідовними номерами, без пропусків. Кожен тип документа (рахунок-фактура, проформа, квитанція, накладна) має свою серію. Програма для виставлення рахунків автоматично присвоює наступний номер, щоб уникнути дублікатів чи пропусків.
Дивіться також окремий посібник: серія та номер рахунка-фактури.
Ставки ПДВ
Ви обираєте правильну ставку для кожного рядка (напр. стандартна ставка, знижена ставка, 0%) і, де застосовно, спеціальний режим (зворотне оподаткування, звільнення). Неправильна ставка означає неправильний ПДВ — і розбіжності в декларації.
Як надіслати його в e-Factura
Після того як ви виставили рахунок-фактуру:
- програма генерує XML RO_CIUS;
- надсилає його в SPV (одним кліком або автоматично при виставленні);
- ANAF перевіряє і, якщо він відповідає вимогам, застосовує печатку;
- ви перевіряєте статус (прийнято/відхилено).
Дивіться повний посібник: e-Factura крок за кроком.
Як це працює у facturifirma
У facturifirma ви заповнюєте рахунок-фактуру як у простій формі: обираєте клієнта (дані можуть підтягуватися автоматично за CUI з ONRC/ANAF), додаєте товари, а серія/номер, ПДВ і підсумки розраховуються самі. Наприкінці ви надсилаєте рахунок в e-Factura прямо із застосунку. Перший рахунок-фактура займає кілька хвилин — і відповідає вимогам з першого разу.
Часті запитання
Що має містити рахунок-фактура, щоб бути дійсним?
Повні дані постачальника і клієнта (назва, CUI, номер реєстрації, адреса), серія і номер, дата, опис товарів/послуг, кількість, ціна, ставка і сума ПДВ та загальна сума. Для B2B рахунок-фактура також має бути переданий в e-Factura.
Чи обов'язково використовувати програму для виставлення рахунків?
Для B2B рахунок-фактура в будь-якому разі має бути переданий електронно в RO e-Factura, у форматі XML RO_CIUS. Спеціалізована програма автоматично генерує правильний формат і надсилає рахунок у SPV, що набагато простіше і надійніше, ніж вручну.
Скільки часу є на надсилання рахунка в SPV?
5 календарних днів з дати виставлення. Практична рекомендація — надіслати його того ж дня.
Рахунки та e-Factura, без клопоту
facturifirma надсилає рахунки до SPV, декларує e-Transport, звіряє надходження та веде ваші звіти з ПДВ — 12 місяців безкоштовно.
Почати безкоштовноПов’язані посібники
Усе, що потрібно знати про RO e-Factura: хто зобов'язаний, терміни, формат і як надіслати рахунок у SPV.
Усі обов'язкові поля рахунку відповідно до Податкового кодексу, коротко пояснені.
Правила нумерації рахунків: серії, послідовні номери, без пропусків чи дублікатів.
Що таке проформа, чим вона відрізняється від фіскального рахунку-фактури і коли її правильно використовувати.